2015年12月10日，禹洲地產股份有限公司(“禹洲地產”，股票代碼：01628.HK)欣然宣布，本公司下屬境內子公司廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司（“廈門禹洲鴻圖”），已成功公開發行五年期30億元人民幣境內公司債券，基礎發行規模獲認購倍率為2.8倍，票面利率低至5.1%。
本期債券于上海證券交易所上市，基礎發行規模為人民幣20億元，可超額配售不超過人民幣10億元。根據簿記建檔文件結果，本期基礎發行規模獲認購倍率為2.8倍，成功發行總額為人民幣30億元，票面利率為5.1%。發行公司債券所得款項將用作償還借款及補充流動資金。
禹洲地產董事局主席林龍安先生表示，“近期境內債券市場投資需求較此前減弱，但本公司仍成功公開發行五年期30億元人民幣公司債券，且票面利率低至5.1%，為10月下旬以來同級別民營房企中最低水平。同時，本期債券的發行人主體及債券信用等級均為AA，并獲得近三倍認購，充分證明資本市場對禹洲地產發展戰略和整體運營管理能力的肯定。境內債券的成功發行，創下了本公司債券發行的歷史最低成本紀錄，有助于拓寬公司的融資渠道、優化借貸結構、降低融資成本，和進一步提升公司的財務實力，為公司各項業務的未來發展提供了堅實基礎。”
此前，禹洲地產亦通過廈門禹洲鴻圖已成功非公開發行發行三年期20億元人民幣境內公司債券，票面利率僅6.7%，屬2015年截止目前同級別民企中最低水平。
禹洲地產自上市以來，一直堅持穩健均衡的快速增長，對核心城市實施深耕戰略，銷售規模不斷拓展，2012年至2014年度的合約銷售年復合增長率高達36%。在快速增長的同時，禹洲地產還一直維持了優于同行業的毛利率水平，2015年中期毛利率為34%。禹洲地產不僅連續八年在廈門維持了土地儲備及市場份額市場領導地位，更進一步將版圖拓展至長三角地區，于合肥名列前四大開發商之一，并亦已扎根上海、南京等沿海一、二線城市。今年以來，禹洲地產前十一個月合約銷售金額已達人民幣121.88億元，已完成今年銷售目標約90%。
禹洲地產通過持續不斷的提升品牌和產品競爭力，取得積極效應。今年新推售項目如上海禹洲·老城里首度開盤，2小時勁銷逾5億；合肥禹洲·中央城首開勁銷4億；福州禹洲·劍橋學苑則首開勁銷九成，并接連加推，銷售表現強勁。此外，禹洲全面引進并融合了海峽兩岸精裝住宅產品成熟設計理念和服務標準，形成精筑3.5價值體系。南京禹洲·吉慶里作為其首發之作，將首次全面運用禹洲精筑3.5價值體系，備受矚目。
此外，禹洲地產亦一直對財務狀況實施有效管理，凈負債率水平一直維持健康水平，在國際資本市場建立了良好的品牌形象和廣泛的認可，境外五年期優先票據票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。截至2015年6月30日，禹洲地產凈負債率為69%，平均加權融資成本已下降至8.17%。
禹洲地產董事局主席林龍安總結：“今年以來，禹洲地產的合約銷售金額已同比增長21.6%，對于完成今年的目標非常有信心。我們于今年內已陸續斬獲位于廈門、合肥、南京、上海共7幅優質地塊，進一步加強了在沿海一、二線城市的布局。在此基礎上，本次境內債券的成功發行，更為禹洲地產的實力提升和未來發展增加更多砝碼，將推動公司的長期發展，為股東創造最高的價值回報。”
關于禹洲地產
禹洲地產股份有限公司(01628.HK)為中國海西區域具有領導地位的物業開發商之一，其土地儲備和市場份額均位列廈門房地產開發商前列。公司的目標是通過「立足海西，建樹中國」的戰略，發展成為全國領先的房地產開發商。
禹洲地產成立于一九九四年，專注發展較高質量的住宅、零售及商用物業。截至二零一五年十二月七日，公司在廈門、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、漳州、龍巖、蚌埠和香港共有約50個項目處于不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總建筑面積逾921萬平方米，其中222萬平方米位于廈門，254萬平方米位于合肥。憑借卓越的質量、多樣化的物業組合、強大的品牌及富經驗的管理團隊，禹洲地產已連續十年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中二零一一年至二零一五年入選中國房地產五十強。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標局確定為「中國馳名商標」，同時亦獲福建省政府及廈門市政府認可為「著名商標」。
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