5月13日早上，禹洲地產股份有限公司公告稱，于5月12日交易時段后，公司與配售代理訂立配售協議。

　　據此，海通國際及華泰金融控股（香港）有限公司同意擔任禹洲的配售代理及按盡力基準促使承配人認購最多合共2.9億股配售股份，以及海通同意按悉數包銷基準認購或促使承配人認購7045.4萬股配售股份，配售價為每股配售股份港幣2.20元。

　　因此，禹洲地產此次配售的股份合計3.6億股，相當于公司在本公告日期的現有已發行股本之約10.42%；及公司于配售事項完成后經擴大已發行股本之約9.43%（假設本公司自本公告日期起直至完成為止之股本架構并無進一步變動）。配售事項項下的配售股份最高面值總額將為港幣3600萬元。

　　而對于每股配售股份的配售價港幣2.20元（不包括經紀傭金、聯交所交易費及證監會交易徵費）較股份于本公告日期（即配售協議簽訂日）于聯交所所報的收市價每股港幣2.51元折讓約12.35%；及股份于本公告日期前最后五個連續交易日于聯交所所報的平均收市價每股約港幣2.364元折讓約6.94%。

　　禹洲于公告中表示，預期所有配售股份將配售予不少于六名承配人（其中包括分別由臺灣人壽保險股份有限公司及全球人壽保險股份有限公司所控制的實體），而該等承配人及彼等的最終實益擁有人與公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯系人概無關連亦非一致行動，且并非本公司的關連人士。

　　此外，關于配售事項的原因及所得款項用途，禹洲地產方面表示，假設所有配售股份均獲配售，估計配售事項的所得款項總額將為港幣7.92億元及于扣除配售費及其他費用和開支后之所得款項凈額將約為港幣7.79億元，相當于每股配售股份凈配售價約港幣2.16元。公司擬將配售事項的所得款項凈額于機會出現時用作未來可能投資。

　　禹洲董事（包括獨立非執行董事）認為，配售事項將提供籌集額外資金的機會，以增強本集團的財務狀況及擴闊其股東及資本基礎，從而促進其未來發展，其亦能于更多機構投資者入股本公司后增加股份的流動性。

　　另據5月12日市場消息，禹洲地產股東當日配售公司3.6億股股份，并有權配售額外1.6億股股份，配售價2.2-2.3港元，較當日收市價折讓8.4%至12.4%，套現最多11.96億元。

　　（海西地產網 張喵喵輯）