超額認購3.5倍，備受國際投資者青睞

 

　　12月1日，禹洲地產（01628.HK）欣然宣布，本公司成功發(fā)行5年期限的250,000,000美元優(yōu)先票據。票據獲得的有效訂單約為8.75億美元，超額認購約3.5倍，反映了國際投資者對公司財務狀況及未來發(fā)展的信心。

 

　　該批優(yōu)先票據票面息率為9%，由中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩根大通為有關發(fā)售及銷售票據的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。票據發(fā)行的估計凈集資額（扣除包銷傭金及其他估計開支后）將約為246,860,000美元。本公司現(xiàn)擬將票據集資額用作償還其若干現(xiàn)有債務、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

 

　　此次發(fā)行的優(yōu)先票據獲標準普爾服務公司評為B級及獲穆迪投資者服務公司從B2調升為B1級；發(fā)行人獲標準普爾服務公司評為B+級及獲穆迪投資者服務公司評為B1級，評級展望均為穩(wěn)定。穆迪表示，將公司債券評級調升反映了其境外募集資金的良好記錄，而此次新發(fā)行票據將進一步加強禹洲的財務流動性，改善其債務到期情況，助其獲得境內銀行提供的暢通融資渠道。截至2014年6月30日，禹洲仍有77億元人民幣的手頭現(xiàn)金。該現(xiàn)金足以覆蓋22億元人民幣的短期債務以及未來一年內需要支付的9億元人民幣的土地款。此外，相比于Ba和B-信貸評級的同行，其現(xiàn)金對短期債務比率3.2倍是非常穩(wěn)健的。標普表示，公司在廈門的市場處于領軍地位，土地儲備成本較低，盈利能力高于同業(yè)公司的平均水平。預計未來12個月，禹洲的債務水平將維持在其息稅折舊攤銷前利潤的4.0倍至4.5倍，符合其評級水平。

 

　　禹洲地產主席林龍安先生表示：“禹洲是一家注重價值經營的穩(wěn)健企業(yè)，追求穩(wěn)健而快速的發(fā)展，以確保項目盈利空間和確保股東利益以及企業(yè)價值的最大化。此次票據的成功發(fā)行降低了集團內的融資成本，優(yōu)化了債務結構，集團財務實力將更為雄厚，為我們補充優(yōu)質的土地儲備以及實現(xiàn)長遠戰(zhàn)略目標奠下穩(wěn)固基礎。”

 

　　林龍安先生續(xù)指出：“2014年公司積極應對市場變化，開源節(jié)流，取得令人滿意的中期業(yè)績：營業(yè)額對比去年同期大幅上升280%至人民幣39.24億元。毛利為人民幣14.15億元，同比大幅增加328%，毛利率為36.1%，較之前有所上升。母公司擁有人應占核心利潤同比大幅上升412%至4.86億元。現(xiàn)金流為人民幣76.67億元，對比2013年末的人民幣38.84億元大幅上升了97.4%。”

 

　　關于禹洲地產

 

　　禹洲地產股份有限公司（01628.HK）為中國海西區(qū)域具有領導地位的物業(yè)開發(fā)商之一，其土地儲備和市場份額均位列廈門房地產開發(fā)商前列。公司的目標是通過“立足海西，建樹中國”的戰(zhàn)略，發(fā)展成為全國領先的房地產開發(fā)商。

 

　　禹洲地產成立于一九九四年，專注發(fā)展較高質量的住宅、零售及商用物業(yè)。截至二零一四年十二月一日，公司在廈門、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、龍巖、蚌埠、漳州和香港共有逾47個項目處于不同的發(fā)展階段，在建和持有作未來開發(fā)的總建筑面積逾904萬平方米，其中205萬平方米位于廈門。憑借卓越的質量、多樣化的物業(yè)組合、強大的品牌及富經驗的管理團隊，禹洲地產已連續(xù)九年榮膺「中國房地產百強企業(yè)」稱號，其中二零一一年至及二零一四年獲入選中國房地產五十強。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標局確定為「中國馳名商標」，同時亦獲福建省政府及廈門市政府認可為「著名商標」。

 

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　　禹洲地產股份有限公司 （HKEX: 01628）

 

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　　（海西地產網 徐曉虹輯）