2014年1月17日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功發(fā)行300,000,000美元優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)獲得的有效訂單約為19.4億美元，超額認(rèn)購約6.5倍，反映了國際投資者對公司資金狀況和未來發(fā)展的信任。

　　據(jù)悉，該批優(yōu)先票據(jù)年期5年，票面息率較上次2013年9月27日發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的8.75%下調(diào)至8.625%，由中銀國際、花旗、德意志銀行及匯豐為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額（扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后）將約為295,809,000美元。本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有債務(wù)、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　本次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)獲標(biāo)準(zhǔn)普爾服務(wù)公司評為 B 級及獲穆迪投資者服務(wù)公司評為B2 級，所有評級均展望為穩(wěn)定。穆迪評級表明，新發(fā)行票據(jù)將進(jìn)一步充實(shí)公司現(xiàn)金流，支持其2014年的發(fā)展，還會延長公司債務(wù)組合的平均年限，加強(qiáng)其融資平臺的穩(wěn)定性。標(biāo)普表示，公司在廈門的市場處于領(lǐng)軍地位，土地儲備成本較低，盈利能力高于同業(yè)公司的平均水平。

　　禹洲地產(chǎn)主席林龍安先生表示：「此次票據(jù)的成功發(fā)行降低了集團(tuán)內(nèi)的融資成本，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)力將更為雄厚，為我們實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化策略和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠下穩(wěn)固基礎(chǔ)。」

　　林龍安先生指出：「2013年全年禹洲地產(chǎn)合約銷售金額達(dá)到人民幣109.59億元，金額同比上漲68%，完成調(diào)高后的全年目標(biāo)人民幣90億元的122%。禹洲地產(chǎn)將堅(jiān)定不移地落實(shí)『立足海西，建樹中國』的目標(biāo)，致力為股東提供更佳回報(bào)。」

　　 關(guān)于禹洲地產(chǎn)

　　禹洲地產(chǎn)股份有限公司（01628.HK）為中國海西區(qū)域具有領(lǐng)導(dǎo)地位的物業(yè)開發(fā)商之一，其土地儲備和市場份額均位列廈門房地產(chǎn)開發(fā)商前列。公司的目標(biāo)是通過“立足海西，建樹中國”的戰(zhàn)略，發(fā)展成為全國領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)商。

　　禹洲地產(chǎn)成立于一九九四年，專注發(fā)展較高質(zhì)量的住宅、零售及商用物業(yè)。截至二零一四年一月十七日，公司在廈門、福州、泉州、龍巖、上海、合肥、蚌埠、天津及漳州共有逾40個項(xiàng)目處于不同的發(fā)展階段，在建和持有作未來開發(fā)的總建筑面積逾922萬平方米，其中277萬平方米位于廈門。憑借卓越的質(zhì)量、多樣化的物業(yè)組合、強(qiáng)大的品牌及富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，禹洲地產(chǎn)已連續(xù)八年榮膺「中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)」稱號，其中二零一一年、二零一二年及二零一三年獲入選中國房地產(chǎn)五十強(qiáng)。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標(biāo)局確定為「中國馳名商標(biāo)」，同時(shí)亦獲福建省政府及廈門市政府認(rèn)可為「著名商標(biāo)」。

　　如欲了解更多禹洲地產(chǎn)的信息，請瀏覽公司網(wǎng)頁

　　（海西地產(chǎn)網(wǎng) 徐曉虹輯）