禹洲地產(chǎn)股份有限公司上周五披露公告表示，其將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，年利率8.625%，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將2019年1月24日到期。

　　

　　公告還稱，對(duì)于上述2019年到期金額為3億美元8.625%優(yōu)先票據(jù)，禹洲地產(chǎn)已于2014年1月17日(交易時(shí)段結(jié)束后)，連同其附屬公司擔(dān)保人與中銀國(guó)際、花旗、德意志銀行及匯豐訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　

　　據(jù)此，中銀國(guó)際、花旗、德意志銀行及匯豐為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的最初買家。

　　

　　票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額(扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后)將約為2.958億美元。禹洲地產(chǎn)現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有債務(wù)、為收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地(包括透過(guò)收購(gòu)擁有發(fā)展地盤或資產(chǎn)的實(shí)體的股權(quán))提供資金及用作一般公司用途。

　　

　　根據(jù)公告，禹洲地產(chǎn)將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已就票據(jù)上市獲聯(lián)交所授出上市的資格確認(rèn)。禹洲地產(chǎn)于公告中介紹，該集團(tuán)目前持有六個(gè)未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤面積約85.218萬(wàn)平方米，合共建筑面積約233.521萬(wàn)米。集團(tuán)已取得其37個(gè)已完成、正在開發(fā)、持作未來(lái)發(fā)展或取得一級(jí)土地開發(fā)資質(zhì)的項(xiàng)目的土地的土地使用證。本集團(tuán)現(xiàn)正申請(qǐng)其最近收購(gòu)的兩個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。

　　

　　另外，截至2013年12月31日止年度，禹洲地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)累積銷售金額為109.59億元；累積銷售面積為104.38萬(wàn)平方米；平均銷售價(jià)格為每平方米10499元。累計(jì)的認(rèn)購(gòu)未簽約金額約為18.49億元。早在12月就已經(jīng)完成調(diào)高后的全年目標(biāo)90億元的113%。

　　

　　（海西地產(chǎn)網(wǎng) 林曉軍輯）