1月14日早間，世茂房地產控股有限公司發布公告稱，公司擬進行擔保優先票據之國際發售。

　　公告顯示，建議發行票據之完成須視乎市況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。匯豐及渣打銀行作為建議發行票據之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。高盛、摩根大通、瑞銀、花旗及摩根士丹利作為建議發行票據之聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

　　目前，建議發行票據之金額、條款及條件尚未厘定。在落實票據條款后，匯豐、渣打銀行、高盛、摩根大通、瑞銀、花旗、 摩根士丹利及本公司（其中包括）將訂立購買協議。本公司將在簽訂購買協議后就建 議發行票據另行發表公布。

　　世茂房地產方面表示，擬使用票據所得款項為其現有債務再融資、為其現有及新增物業發展項目（包括土地出讓金及建筑費用）提供資金及作 一般企業用途。

　　據公告披露的世茂集團最新資料，該公司在張家港、廣州金融城、大連、常熟、寧波、石獅、杭州等13個城市或區域擁有大量土地儲備。

　　（海西地產網 吳淑惠輯）