禹洲地產(chǎn)股份有限公司于9月29日宣布，于9月27日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與6家銀團(tuán)就發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)訂立了購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
禹洲地產(chǎn)股份有限公司于9月29日宣布，于9月27日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與6家銀團(tuán)就發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)訂立了購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
上述6家簽約銀團(tuán)分別為中銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、匯豐、摩根大通及瑞銀，彼等為有關(guān)發(fā)售及銷(xiāo)售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的最初買(mǎi)家。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2018年10月4日到期。
據(jù)公告，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額(扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后)將約為2.96億美元。禹洲地產(chǎn)現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作為其現(xiàn)有債務(wù)再融資及(在較小程度上)供作一般公司用途。
禹洲地產(chǎn)或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)及情況調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。
據(jù)早前公告，禹洲地產(chǎn)目前已完成16個(gè)項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約78.84萬(wàn)平方米，合共建筑面積約261.52萬(wàn)平方米，及擁有16個(gè)正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約263.83萬(wàn)平方米，合共建筑面積約632.16萬(wàn)平方米。還持有七個(gè)未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約94.82萬(wàn)平方米，合共建筑面積約262.32萬(wàn)平方米。
（海西地產(chǎn)網(wǎng) 林曉軍輯）
