碧桂園控股有限公司9月25日宣布，該公司建議進行優先票據之國際發售，年期最長為7.5年。
建議票據發行的定價，包括本金總額，將由建議票據發行的聯席全球協調人（高盛及摩根大通）、聯席牽頭經辦人（高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際證券有限公司）及聯席賬簿管理人（高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際融資有限公司）進行的招購定價程序厘定。
截至本公布日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。票據條款落實后，碧桂園會與高盛、摩根大通、中銀國際、匯豐銀行及工銀國際證券有限公司訂立購買協議，訂明彼等為票據首次買方。有關票據不會于香港公開發售，亦不會配售予碧桂園任何關連人士。
此外，票據發行完成取決于市況及投資者興趣。倘若發行票據，碧桂園計劃將建議票據發行所得款項用作為現有與新增房地產項目提供資金（包括建筑費及土地款）及作一般公司用途。
目前，碧桂園已獲得原則上批準將票據在新加坡交易所上市及報價。票據不會在美國金融業監管局的PORTAL市場買賣。
此前9月11日，碧桂園控股有限公司公布了2013年首八個月的銷售簡報，1-8月，集團共實現合同銷售金額約519.2億元，合同銷售建筑面積約773萬平方米。
顯然，從今年全年620億的目標來看，碧桂園已經完成了全年目標的83.7%。
（海西地產網 林曉軍輯）
